让CRM的管理需求与软件功能有效结合

2017-02-20 00:00

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践转化成理论是一次飞跃,理论指导实践又是一次飞跃,作为管理软件,更要求实际的管理需要与软件的功能完美结合,您试用一下8CRM客户管理软件3.0,会有更深的体会.


CRM系统,最让领导头疼的是权限

销售部领导都希望CRM系统在权限上能够灵活万变,每个业务员只能看到自己的客户资料,主管可以看到自己管辖部门所有的客户资料,上级领导可以看到全部的客户资料,但事事难料,有些情况确实让人头疼。

例如:有时一个业务员属于两个部门,两个部门主管都需要有权查看这个业务员的相关客户资料;有时,一个主管管辖的部门当中,有一个人的客户资料,他自己也没权限查看;有时,一个领导要管理两个部门加某个部门某个人员,如:华南区销售总监要管理广东分公司、广西分公司,及负责华南技术支持的研发部成员小王,华南区销售总监要看广东、广西的客户资料,还要看小王研发方面的项目资料,这在权限上如何处理呢?有时公司针对某一项目临时成立一个项目小组,项目小组组长要有权查阅小组成员所有相关的客户资料,这个在CRM系统上怎样完美处理呢?

针对以上种种让销售领导头疼的权限问题,8CRM都能很完美的解决。

8CRM是针对某个人授权,设置此用户的管辖部门或管辖人员,如上例中的华南区销售总监,8CRM可以在他的管辖部门中增加广东分公司和广西分公司,在管辖人员处增加研发部小王,这样属于广东分公司和广西分公司的所有人员加上小王就都属华南区销售总监管理了。

公司要临时成立某项目小组时,8CRM也可以很好处理。。

首先,建立一个用户组,把相关成员增加到这用户组;

其次,把这用户组授权给这项目组组长管辖,情况就完美解决了。

第三,系统还可以随时增加或剔除某个项目组的成员,项目组长的管辖人员随之改变。

有些销售领导想随时了解,哪些客户有2个月没有跟进了,把2个月未跟进的客户放到一个公共组,让其他业务员有权查询,跟进,这又怎么处理呢?

这点,8CRM也可以很好处理:

首先,在客户资料中,可以快速查询出2个月未跟进的客户列表;

其次,在系统中建一个公共业务员,让所有的业务员都可以管辖这个人;

第三,用批量修改功能,把2个月未跟进客户的业务员名称更改成这“公共业务员”,这样,所有2个月未跟进的客户就都被放在公共组中了,供业务员“抢夺”了。


最让业务员心碎的是操作、易用性。

业务员最怕是用了CRM系统后,首先要做的是录入客户资料,一下录成百上千条客户数据,业务员头疼,其次是每件小事都要录入到CRM系统,增加了自己的工作量,8CRM客户管理软件是怎样解决这个问题的呢?

首先,8CRM有数据导入功能,可以先把客户资料快速导入到系统中;

其次,在业务员录入客户资料时,8CRM可以根据客户的名称中包含了哪个城市,自动匹配这客户属哪个城市,提高业务员录资料的速度。

第三,针对记录每次跟进情况和安排提醒下次联系的时间,8CRM做了很好的处理,专门在行动任务模块做四个按钮,见下图

下面,我们一起来认识一下8CRM的【行动任务】界面。

该界面分上、中、下三个部分,上部分为行动任务,是计划,表示没有完成的事项,下部分为历史记录,表示已完成的事项,中间是【保存行动】【保存为历史】【结束行动】【保存并关闭行动】四个按钮。

当用户第一次新建行动任务时, 【保存为历史】【结束行动】按钮为不可用状态,录入行动描述后,点击【保存行动】按钮, 【保存为历史】【结束行动】按钮会变成可用状态,用户点击【保存为历史】,8CRM会自动生成一条【行动历史】记录,并清空行动描述,方便用户下次录入行动描述.

用户需要下次跟进客户,只需改变一下【计划开始】字段的日期,点击【保存并关闭行动】;

当这件事特别重要时,用户可以在【重要程度】字段选择【重要】;

当用户需要给别的同事安排任务时,只需要在【行动人】字段选择同事的姓名即可;

当此事项终结时,用户只须点击【结束行动】按钮,行动任务将保存为行动历史并结束行动;

当用户输入行动描述后,想直接保存关闭,请点击【保存并关闭行动】.

配合【查询菜单】, 四个命令按钮可大大简化业务员的操作,让日程安排有条不紊.


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