您需要一套数字化管理平台：一位工程企业老板的生存告白

一位从泥泞中走出来的工程企业管理者的心声

开场：我们正坐在金矿上挨饿

我的公司曾经承接过一个数亿的政府重点项目。在旁人看来，风光无限。但其中的煎熬，只有我自己知道：

• 项目经理：在工地上用微信报进度，回到办公室再填进Excel表格；

• 采购部：因为没及时看到最新的设计变更，导致一批价值不菲的建材订错，积压在仓库；

• 财务部：和项目部每个月都要为了一笔款项是否该支付扯皮半天，因为数据对不上；

• 我本人：在向董事长汇报项目总体进度时，竟然需要三个部门经理提前一天“凑”出一份报告。

我们拥有海量的数据：成本数据、进度数据、人员数据、客户数据。但它们散落在无数的表格、邮件、微信和不同的系统里。我们仿佛坐在一座金矿上，却在挨饿。问题不在于数据，而在于“孤岛”。

直到我下决心引入一套统一的数字化管理平台，这一切才得以扭转。今天，我想对所有工程行业的同仁说：上平台，不是赶时髦，而是救命的必修课。

一、痛点直击：工程老板的“三座大山”

第一座大山：成本失控—— “钱是怎么没的？”

• 材料价格波动快，采购价与预算价脱节，全靠采购员“自觉”。
• 项目变更频繁，但变更流程滞后，成本核算永远在“追认”，导致项目利润被一点点蚕食，直到结算时才发现严重亏损。

• 平台能做什么：一套平台，让成本实时可见。每一项变更，其对成本和进度的影响都即时模拟、即时审批、即时同步给采购和财务。钱花在哪里、超没超、为什么超，一目了然。

第二座大山：进度失控—— “到底什么时候能干完？”

• 项目进度靠线下会议、电话催促，信息传递慢，响应延迟。
• 一旦出现工期延误，各个分包商相互扯皮，找不到真正的责任点，最终业主罚款只能自己承担。

• 平台能做什么：用OA的协同思想，打通进度壁垒。任务在线分配、进度在线更新、问题在线协同。任何一个环节滞后，系统自动预警并推送给相关责任人。你能在手机上实时看到每个项目的真实进度，告别“盲人摸象”。

第三座大山：沟通失控——“为什么内部比对外沟通还累？”

• 项目部、采购部、成本部、财务部各自为政，用着不同的软件和表格。
• 与业主、设计方、分包商、供应商的沟通更是混乱，邮件、微信、传真满天飞，关键信息极易遗漏，出了事找不到记录。

• 平台能做什么：用CRM的客户理念，连接内外生态。在同一个平台上，内部流程无缝衔接；对外，可为业主开通报修进度查询端口，为分包商和供应商开放任务协同和对账端口。所有沟通记录、文件流转皆有迹可循，构建一个透明的共赢生态。

二、重新定义：我们需要什么样的“项目管理平台”？

我所说的，不是买一个传统的项目管理（PM）软件。而是要用协同和连接的理念，重新定义它，让它成为一个生长的“数字基座”。

1. 它的内核是“协同（OA思想）”

• 它必须能打通审批流、任务流、数据流。一个设计变更申请，可以自动触发造价评估、采购询价、合同变更、进度调整等一系列动作，并通知到所有人。让流程找人，而不是人找流程。

2. 它的视角是“客户与生态（CRM理念）”

• 它不应该只关注内部的“工时、任务”，更要关注如何服务好客户（业主）。能够管理从项目立项、投标、签约到交付、售后、回款的全生命周期，让业主满意，才是最终目的。

3. 它的未来是“可扩展的生态系统”

• 今天你先上项目管理和协同；明天你可以嵌入成本与采购模块；后天，当你需要精细化人才管理时，可以直接扩展HR功能，所有数据天然打通。你不需要推倒重来，而是在同一块地基上，让你的数字化大楼越盖越高、越盖越稳。

三、价值呈现：一套平台，能带来什么真实改变？

• 对老板（您）而言：一张“总裁驾驶舱”大屏，实时呈现所有项目的健康度（红绿灯预警）：哪些项目盈利、哪些可能亏损、哪些进度延误、哪些客户投诉。决策从“拍脑袋”变成“凭数据”。

• 对项目经理而言：从此告别几十个微信群和无数个表格。任务在线派发、工人在线考勤、进度手机上报、问题在线协同，效率提升50%以上。

• 对财务总监而言：项目成本实时归集，资金计划一目了然。付款与项目进度、合同条款自动关联，风险自动拦截。从此，财务真正成为业务的“护航者”而非“绊脚石”。

• 对客户与合作伙伴而言：获得了一个专业、透明的沟通窗口，体验提升，信任度倍增，您的品牌价值也随之水涨船高。

结语：现在行动，赢得未来十年的入场券

各位老板，工程行业的竞争早已从“关系竞争”进入了“管理竞争”的时代。谁的内耗更少、效率更高、成本更优，谁就能活下去，活得好。

投资这样一套统一的数字化管理平台，不是在花费一笔IT开支，而是在投资您企业的“新基建”，是在为未来十年甚至二十年的发展，打下最坚实的地基。

不要再让信息孤岛淹没你的利润，不要再让沟通内耗拖垮你的团队。是时候，用一套平台，打通任督二脉，带领你的工程企业走向高效、透明的新生了！

CRM项目工程行业一体化解决方案

1.背景

市场竞争的加剧和技术的迅速发展，各类施工项目变得越来越复杂和多样化。传统的项目管理方法和手工管理方式已经无法满足日益复杂的项目需求。因此，需要一种更高效、自动化的项目管理系统来帮助企业管理和控制项目。此外，随着大数据和数据分析的兴起，企业越来越注重数据驱动的管理和决策。

工程型项目管理系统是我们团队倾心打造，结合12年企业数字化经营实践经验，完全基于零代码平台打造的一款适合于绝大多数中小企业的通用项目管理解决方案。除包含市面上项目管理常规已知功能模块以外，平台的「自动化」及「快捷按钮」功能使系统更加强大、操作更便捷，「页面」功能提供丰富的项目数据展现及分析功能，帮助管理层做出更准确、及时的决策。

2.企业面临的挑战

在当今竞争激烈的市场环境下，企业需要不断创新和优化运营模式，以提升市场竞争力。然而，许多企业在实际运营过程中，往往会面临各种各样的挑战。以下是大多数企业所面临的一些常见挑战。

2.1资金监控难

• 财务数据同步不及时：

  纸质单据多，内部协作流程复杂，商务、项目、财务部门间信息不同步；

  
  

• 资金流动难监控：

  无法实时监控资金流动情况，超支超付风险难以及时介入，易造成较大资金缺口或亏损现象；

  
  

• 报表无法实时生成：

  财务报表需要人工整理，耗时耗力且容易“错漏忘”，导致管理者决策延迟或失误。

  
  

2.2进度把控难

• 进度无法及时更新：

  缺少数据协同工具及可视化的进度管理工具，信息传递存在时效性和准确性问题；

  
  

• 风险无法及时报告：

  风险卡点无法及时发现解决，影响整个项目验收回款；

  
  

• 资料混乱易丢失：

  文档传输版本多，资料散落各处，缺少统一存储空间及规则，难以留存及查找。

  
  

2.3人员管理难

• 工时成本核算难：

  人员工时日报无法实时统计，导致各项目工时投入不明确，影响利润核算与预算制度；

  
  

• 团队负载不清晰：

  缺少团队成员负载看板，无法实时掌握员工承接项目类型和工作量，合理协调资源分配；

  
  

• 逾期原因难以追溯：

  缺少项目维度每日人员任务完成情况分析，一旦出现项目延期，难以追溯原因及责任人

  
  

3.通用方案的局限性

3.1成本高

1. 开发周期长，时间成本高；
2. 开发费用高昂，经济成本高；
3. 功能冗余，模块多而繁杂，上手门槛高，学习成本高；

3.2灵活性差

1. 无法定制化：不能根据自身的实际业务流程，自定义调整表单流程，打造定制化系统；
2. 系统调整难：系统无法随时调整，无法适应业务快速变化或新业务模块的使用需求；
3. 无法连接客户：不支持外部用户场景，对于业务实现有一定的局限性；

4.项目管理解决方案

4.1方案架构图

4.2方案亮点

亮点一：数据大屏实时更新，汇报PPT一键生成

项目管理场景中，项目经理需要定期对上级领导汇报项目进展，同时也经常有面向客户汇报项目情况的需求，因此准备汇报数据及PPT成为了项目经理的工作内容中不可或缺的一部分。
痛点

• 数据汇总困难：缺少数据协同工具，项目关联表单多，跨部门协作流程复杂，数据不及时
• 数据分析耗时：定期对项目进度、风险、资金等数据进行人工整理分析，并绘制图表，耗时耗力，特别是多个项目并行的情况下

• PPT制作耗时：对上级汇报项目时，经常需要考虑美观度和专业性的角度，因此制作PPT也会耗费大量心力，耽误项目工作

方案

• 统一数据协同工具：全部协作流程通过平台进行，表单数据全部留档，最新数据实时更新；
• 搭建数据大屏：直观展示关键业务数据，帮助管理者快速了解运营状况，及时准确做出决策；
• 预置汇报PPT模板：使用平台的Page页面能力，预先搭建好PPT模板，内置数据分析图表，每次汇报前只需要更新文字即可，极大缩短汇报类工作的时间投入。

价值

• 数字化程度提高，数据分析实时更新，关键指标直观展示
• 缩短重复性工作耗时，提高工时利用率

亮点二：项目全生命周期，一张表轻松搞定项目协作

痛点

• 资料混乱易丢失：表单信息杂，沟通成本高，数据孤岛问题严重，项目从立项到验收的信息分散，管理者无法及时获知项目现状，影响决策和执行效率
• 变更通知不及时：项目信息涉及多个利益相关方，文档传输版本多，传统的沟通方式存在时效性和准确性问题，信息同步困难
• 缺少风险预警：风险报告和解决不及时，影响项目验收和回款。

方案

• 全生命周期数据打通，项目档案、变更记录、工单日报、合同信息统一存放管理，随用随查
• 权限独立划分，系统千人千面
• 建立风险预警机制，根据系统自定义规则获取风险，共享风险信息，并提醒相关负责人

价值

• 团队管理并共享项目资料，无需维护多套资料，提高工作效率和协作质量
• 充分掌握项目信息，变更、沟通记录留痕可追溯，数据安全有保障
• 及时识别项目风险并预警，有效跟踪风险保障项目顺利开展
  

亮点三：项目进度可视化实时更新，逾期自动提醒

痛点

• 项目进度信息更新不及时，且缺乏可视化进度展示工具，难以直观把握项目实时进展
• 缺少执行反馈，计划完成的及时性没有保障，影响整体项目进度
• 缺少逾期提醒，无法及时调整工作进度，也无法追溯逾期原因

方案

• 项目进度实时更新，关键节点自动提醒，甘特图直观展现阶段和任务进度
• 项目即将逾期提醒与已逾期标记，逾期原因环节可追溯

价值

• 项目进度实时更新，信息及时准确

亮点四：资金流有效监控与预警，提高财务管理透明度与效率

痛点

• 各类财务收支需要手动填写和计算大量信息，容易出错且费时费力
• 无法实时监控资金流动情况，超支超付风险难以及时发现介入，易造成较大资金缺口或亏损
• 没有强大的财务报表生成功能，难以实时直观地展示项目的财务情况，导致管理者决策延迟或失误

方案

• 线下流程线上化，同时支持数据批量导入，应收应付数据自动计算更新
• 系统实时监控项目资金流，如预算消耗进度、回款及时性，关键节点发送提醒，帮助项目经理及时调整预算和资源分配
• 自动化资金汇总和统计分析，各合同、项目的财务情况和走势一目了然

价值

• 财务数据录入即计算，计算即可见，提升效率
• 预算耗尽或超支情况实时监控，帮助项目团队更有效地控制成本、提高资金利用效率
• 自动生成报表和图表，实时分析业务数据变动情况，帮助管理层进行决策

亮点五：规范项目物资管理流程，采购及出入库一键生单

痛点

• 项目库存无法实时统计，采购部与项目现场两本账，影响材料成本管控
• 缺少项目库存看板，无法掌握多个项目的在途物资情况，影响项目提料计划制定
• 物资命名不规范、不统一，影响跨部门协作

方案

• 按采购部与项目部之间的标准协同流程，系统自动汇总体现项目库存
• 实时汇总体现项目物资看板，掌握多个项目的库存、在途、出入库等信息
• 规范物资名称、规格型号、单位，由公司统一管理，快捷按钮一键生单

价值

• 采购进度自动同步，项目库存实时更新，工作效率提升
• 自动生成物资报表和图表，实时掌握材料成本变动情况，帮助采购部预先进行询价招标，帮助管理层进行决策
• 物资命名规范化，避免由于信息不一致导致出现采购错、验收错等大大影响施工进度的问题

5.模块介绍

5.1客户管理

• 客户信息：

  全面记录客户信息，集成相关合同项目数据，构建客户全景视图。

  
  

• 客户联系人：

  详细记录每个客户联系人的信息，确保对接客户过程中找对人，做对事。

  
  

• 客户跟进：

  详细记录与客户的每一次交流，把握客户需求、反馈，促进成交及客户满意度提升。

  
  

• 合作分析：

  自动化统计关键财务数据，展示合作金额与频率，分析回款及时性，形成合作分析。

  
  

5.2投标管理

• 投标记录：

  记录项目前期投标信息，投标资料存档，投标结果及原因分析。

  
  

• 保证金申请：

  申请投标保证金，临近退还时间及逾期未退还均自动预警，汇总统计企业各类应收保证金。

  
  

5.3项目总览

• 项目档案：

  项目360，一个界面全方位管理项目启动到验收所需的全部数据信息。

  
  

• 项目进度：

  可视化项目甘特图，项目阶段自动生成，计划分配、接收、执行过程自动更新任务状态，进度逾期的自动化提醒。

  
  

• 预算管理：

  预算制定、预算消耗进度管理、预算状态自动变更及超支预警。

  
  

• 项目风险：

  系统预置自动化判断超支超付、逾期等风险，提醒相关人员并生成风险记录，同时支持手动录入项目风险，生成待办，可手动关闭。

  
  

• 项目资料：

  统一留存项目过程中产生的各版本项目资料，便于查询追溯。

  
  

5.4施工管理

• 施工合同：

  记录主合同信息，并内置审批流程，发起增补合同，主合同将自动汇总增补后合同总额，实现了质保金应收统计及自动预警。

  
  

• 项目产值：

  记录项目完成产值，自动体现产值完成进度，计算产值应收。

  
  

• 变更洽商：

  记录项目各类签证、变更、索赔、认价信息，变更资料存档，施工合同自动汇总审定变更金额。

  
  

• 施工日志：

  记录每日现场施工情况。

  
  

• 检查整改：

  各相关部门制定项目现场检查计划，现场检查完成后快速登记结果，若不合格可自动通知负责人完成整改，整改结果审核通过后视为整改流程完结，整改逾期自动提醒。

  
  

• 竣工验收：

  记录项目竣工验收信息，并确认质保期截止时间。

  
  

5.5物资管理

• 物资档案：

  对项目物资的命名、规格型号进行统一管理，支持批量一键发起采购。

  
  

• 库存明细：

  根据出入库数据自动生成、更新库存明细，可按项目、仓库、物资名称的等查询，支持批量一键快速出库。

  
  

• 采购单：

  项目部发起采购流程，采购部确认实际采购数量及采购单价，自动汇总未到货数量，并根据到货情况自动更新采购进度。

  
  

• 入库单：

  根据项目、仓库进行入库。

  
  

• 出库单：

  根据项目引用库存明细进行出库。

  
  

5.6供应商管理

• 供应商：

  记录各类供应商信息，自动汇总每个供应商的合同额、发票额、已付款、待付款信息，黑名单功能。

  
  

• 支出合同：

  记录对外付款的采购合同，并内置审批流程，合同超付预警，联动风险，自动统计项目、供应商应付。

  
  

• 合作分析：

  自动化统计关键财务数据，展示合作金额与频率，分析合作情况。

  
  

5.7财务管理

• 费用报销：

  支持一次报销多个项目费用，线上化审批，自动生成财务待付款记录，成本计入相关项目；

  
  

• 收款付款：

  详细记录各类收付款数据，加强财务流程的透明度和合规性。

  
  

• 开票收票：

  规范开票及收票流程，确保财务数据的准确性和及时性。

  
  

• 预算管理：

  实时同步项目支出与预算占比，预算状态自动变更及预警。

  
  

• 备用金管理：

  按人员、按项目规范企业备用金使用，汇总备用金应收。

  
  

• 银行账户：

  记录公司所有银行账户信息及收支流水统计。

  
  

6.结语

我们的工程型项目管理解决方案涵盖了客户管理、投标管理、合同管理、预算管理、变更洽商、进度跟踪、物资管理、财务管理等全面的功能模块，满足了项目管理场景的各个方面需求。并且支持根据企业需求定制化功能和界面，满足不同细分行业和企业的特定管理要求。

同时支持团队成员实时协作和信息共享，可随时查看项目进展、更新任务情况，促进团队的高效沟通和协作。可以生成可视化的数据分析报表、帮助管理层及时了解项目进展情况，做出有效决策。

工具于企业正如武器于战场，我们的工程型项目管理解决方案以其全面的功能、易用性高、灵活定制等优势，成为众多企业选择的首选项目管理工具。