美迪斯电梯CRM案例分享2022-04-14 13:37
一、项目背景美迪斯电梯有限公司,是华南地区第一家取得A1级电梯生产许可证书电梯制造企业,国家高新技术企业,是国内领先的电梯、智能车库、登机桥专业方案制造商和服务商。公司建有广阔的生产基地,占地面积210000平方米,具年产30000台电梯的生产能力,是国内为数不多的电梯年产量过万台电梯的厂家之一。为应对日益庞大的销售体系和与时俱进的信息化管理,向思泉软件提出了建设专业、系统化的CRM软件的需求。 二、系统简介本系统致力于CRM的数据管理、流程审批、数据统计等功能模块,具体包括:客户信息、订单预测、项目报备、营销考勤、工作汇报、非标评审、售后反馈、发货跟进、销售支持、生效订单业务模块等,目前系统使用用户数已超过300多人。 三、模块介绍3.1客户信息 对公司客户资料进行有效管控,分为“客户基本信息”和“区域客户信息”两个子模块。客户基本信息:基于客户基础内容信息的录入、修改、共享、转交、分析、导出等维护管理操作。 区域客户信息:针对各区域以及各业务员的客户信息进行分层汇总统计。 3.2订单预测 主要进行每月销售订单预测,分为销售订单预测和区域预测汇总两个子菜单。 销售订单预测:业务员每月对跟进的客户进行订单预测录入管理。 区域预测汇总:针对每月各区域以及各业务员的销售预测订单信息进行分层汇总统计。 3.3项目报备 对项目进行报备管理,根据项目区域及项目性质流转不同审批支线,包括代理划分、各部负责区域管理、项目报备审批等。 项目报备单据如下: 项目报备审批流程如下: 3.4营销考勤 主要负责员工考勤管理,包括移动考勤、外勤打卡、请假申请、考勤补签、个人考勤、考勤汇总等。 3.5工作汇报 业务员对每日工作内容填写,汇总填写情况呈报各区领导检阅。
3.6非标评审 对非标准产品进行各部综合评审:由业务进行发起申请,合同部决定需要协调参与部门,各部回复意见及是否加价,过程对业务不可见,审批完成发送结果给业务。 非标评审单据如下: 非标评审流程如下: 非标评审审批过程: 3.7售后反馈 对售后反馈问题进行录入呈报处理。 售后反馈单据: 区域反馈信息:针对各区域以及各业务员的售后反馈处理情况进行汇总统计查看。 3.8发货跟进 对发货项目各部是否欠件及发货日期情况进行跟进。 项目发货信息单据: 发货项目跟进流程: 3.9销售支持 销售支持对每日工作进行填报,汇总领导呈阅。 销售支持工作录入: 销售支持工作汇总:针对各区域以及各业务员的客户信息进行汇总统计。 3.10生效订单 主要进行每月生效订单管理,录入及汇总统计。 生效订单单据: 区域生效订单汇总:每月各区域以及各业务员的生效订单信息汇总统计报表呈报领导。 四、项目特点灵活的流程审批流转和权限体系。 多方位的数据统计分析报表。 所有操作支持电脑端和手机端使用。 上一篇: 思泉OA&CRM苍穹版正式发布
06/25 2022 随着中国数字化管理的不断深入,根除“信息孤岛”已成了用户信息化建设中最迫切的需求。客户对OA、CRM、ERP都提出了“一体化、平台化、个性化、国产化”的要求,使用范围从“部门级应用到跨部门、跨组织” 协作,在功能、性能上都希望能弹性收缩、按需订阅,都希望“功能强大、操作简单”,都希望根据管理需求,能快速定制。 为了根除“信息孤岛”,遵循“一体化”的顶层设计理念,适应企业管理从ERP(企业资源... 03/24 2021 中国电子信息博览会(CITE),是展示全球电子信息产业最新产品和技术的国家级平台,经过多年的努力,已经成为亚洲规模最大、产业链最全、活动内容最丰富、影响力提升最快的电子信息博览会,初步确立了行业风向标地位。中国电子信息博览会(CITE)通过... 02/18 2021 深圳华云信息系统有限公司(http://www.huayunsoft.com)成立于2007年05月14日,注册地位于深圳市南山区粤海街道高新南七道数字技术园国家工程实验室大楼A座904号。经营范围包括一般经营项目是:人工智能及大数... 11/03 2020 中山市东菱照明科技有限公司创立于2009年,其前身为中山市古镇菱菱电子厂,一路风雨、一路成长,公司经过七年多的飞跃发展,于2015年喜迁至享有“中国照明灯饰 11/03 2020 南洋电缆项目需求概述项目目标:解决信息的及时问题、流程效率、打通上下游一体的闭环,搭建企业统一平台。实现方法:采用整体规划分步骤上线,以业务功能的迫切性为基础,先解决紧急迫切、常用易用的需求功能,在逐步按规划完善实现公司的大平台目标。平台需... 09/07 2020 中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)由中华人民共和国商务部、科学技术部、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、农业部、国家知识产权局、中国科学院、中国工程院等部委和深圳市人民政府共同举办,每年在深圳举行,是目前中国规模最大、最具影响力... |