南洋电缆项目需求概述

项目目标：解决信息的及时问题、流程效率、打通上下游一体的闭环，搭建企业统一平台。

实现方法：采用整体规划分步骤上线，以业务功能的迫切性为基础，先解决紧急迫切、常用易用的需求功能，在逐步按规划完善实现公司的大平台目标。

平台需求规划有三大阶段如下：

1、 统计需求及移动端扩展，受限于ERP等系统无移动端、移动端功能固化有限不满足、账号数量有限等，相关业务人员及领导查询相关订单、回款、发货、库存等报表需要专人单独处理生成，信息不及时效率低；通过思泉开发平台实现ERP等系统移动端功能，数据或同步或即时联查，人员移动端可及时查询相关数据及报表，ERP的相关收款、开票、预警等可以自动推送至平台及APP提醒，不遗漏任何重要信息。

2、 统一流程平台，ERP等相关系统工作流程功能偏弱且设置变更复杂，业务流程变更无法及时响应，多个系统之间数据孤岛，领导需多个系统来回切换审批，审核操作繁琐、易遗漏不及时；通过思泉开发平台实现统一流程入口，依托平台强大流程引擎可按需自定义企业流程，ERP等相关系统有需审核单据，自动触发平台流程，所有流程在平台统一审核，审核后数据按照规则自动在推送回原系统或者关联系统实现数据同步。

3、 打通公司上下游，供应商可以在平台查询自己相关的中标、合同、订单等内容，可以在线参与投标、报价、档案变更、发货登记、自主打印合格证等操作；经销商可以在平台做项目报备、投标登记、在线下单、售后服务等相关操作。

一、 统计需求功能

（PC端及手机端）统计报表，信息统一做到按照权限可以自行查询，权限可以分界面权限和数据权限，例如有界面权限的人，同一个界面不同人进去看到不同的数据，并且数据可以进行穿透（一级查询表单穿透到二级，三级查询表单）。例如：查询订单，业务人员进去只能看到自己的订单，营销总监进去能看到下属人员的数据，总经理进去能看到所有。

1.1销售订单查询

1）可显示从当前月份（周/季度）销售订单的数据，数据内容包括：销售订单的客户，名称规格，需求数量，下单日期，订单状态，目前订单做到哪道工序，订单的金额，订单的需求日期等信息。点击要查询的业务经理名字（业务经理的话只会出现自己的名字）可以查询该业务经理名下的当前月份所有订单的信息。

2）需求分析

1.1数据来源为ERP数据，将数据同步至本地数据表。

1.2同步过来的职员信息，转换成平台职员，设置控制权限。

3）实现效果。

领导页面：

业务员页面：

2.1每日销售情况查询

1.1领导层可以查询销售部门每日销售情况（发货总额，订单总额，低压高压发货总额等）。

1.2领导层可以查询销售部门下业务员每日销售情况明细。

2）需求分析

2.1数据来源为ERP数据生成的存储过程

2.2需生成2个存储过程（部门销售情况，业务员销售情况）。

2.3配置存储过程穿透。

实现效果：

3.1发运查询

1）显示当前月份全部发运信息（如果是业务经理该页面只会列出自己名字），只能查看当前月份，该业务经理发货的金额，根据业务员穿透到发运汇总详细信息表，每张调拨单的开票单位，金额，调拨单号，如果点击发货单号可以查看该发货单的具体信息。可以看到该调拨单的详细信息，包括开票单位名称，金额，开调拨单日期，送货地址，送货司机，司机联系电话，调拨单号，业务经理，收货人等与合同上的约定是否一致。

2）需求分析

2.1数据来源为ERP数据生成的存储过程，配置存储过程将查询条件作为存储过程参数。

2.2配置存储过程穿透。

实现效果：

4.1销售回款查询

1）显示到当前月份各个业务经理回款的金额（如果是业务经理，只会查看到自己名下单位的回款情况），在这此可以根据需要填写条件，如何要查看的业务经理名称（业务经理只可以查找自己的回款情况），交款客户，开票客户（支持只写客户名称中的若干字眼进行模糊查询），回款的开始时间与结束时间（最多只可以查询最近90天的回款记录，更多记录需要到ERP系统查询，结束时间如果没有填写即查询到当天为止）。进一步点击业务经理的名字可以查看该业务经理的回款明细。

实现效果：

5.1库存查询

1）输入需要查找的物料名称与规格，例如需要查找BV 6的电线，在名称填写BV，规格填写6，然后点击查询，就会查出现在广州厂仓库里面还有多少与BV 6相关的电线库存。查询库存记录数据是实时的，当前仓库里有多少可用库存都在里面。

2）需求分析

1.1数据来源位ERP数据

实现效果：

6.1供应商自助查询

1）相关供应商合同及订单情况的查询的报表，每个供应商只能看到该公司供货的订单相关情况，并可以对当前数据进行标签打印。（打印可以选择不同模板）

需求分析

2）生成供应商数据实体，从ERP同步数据，进行权限配置。

3）制作标签打印模板。

实现效果：

二． 其他部分功能

7.1质检报告下载

1）该功能是由质检部操作人员录入生产销售订单号，指令号，生产订单号，批号，业务员，客户名称等信息（数据来源实时提取ERP数据），做完质检报告word版后上传，由相关权限的人业务员，客户，操作员可以下载。

需求分析

2)ERP数据生成实体列表

3）表单引用ERP数据，拆分至对应表单列

4）ERP权限转换成表单中职员权限

实现效果：

7.2定时自动报表功能

1）该功能数据取自ERP数据(可以是，表，视图或者存储过程)，根据设置的发送人员邮件地址列表，发送时间（可以是（每天，每周，每月）的几点几分等方式）自动发邮件，附件是excel或者pdf等格式，附件内容来自发送邮件前查询的内容。例如设置，周一到周六每天19：30发送邮件。

需求分析

2）将ERP数据同步至系统，在配置自动发送至邮件

实现效果：

7.3项目备案功能

1）手动添加，excel表导入，导出功能，查询功能，报备的到期后需要业务员更新到期日，否则到期后，自动解除保护，其它业务员可以继续报备此项目。

需求分析

2）建立对应表单，配置预警功能

实现效果：

7.4 收款推送

1）ERP数据增加收款数据后，推送至平台跟进的对应业务员。

需求分析

2）ERP数据需可使用集成设置同步至平台

3）再配置推送消息设置

实现效果：