8CRM解决方案

2019-09-18 09:45:03


8CRM客户管理软件于2016年升级到了【思泉软件开发平台】中的一个子模块。

8CRM,积累了思泉软件十年以上CRM使用经验,十年以上销售团队管理经验,十年以上软件行业从业经验,用前沿的平台化设计思维,吸取众多 CRM之精华,其211学习理念,能让用户在5分钟内学会使用,给用户带来了全新的用户体验和价值升华。

整个系统功能分成【线索来源】【销售线索】【客户信息】【商机跟进】【销售订单】【售后服务】等几个模块,本方案将根据这几大模块来分析,如何帮助用户解决实际问题。


目标管理


本系统根据用户需要,可以按【日】【周】【月】【季】【年】设置每个人【新建客户】【新建联系人】【新建机会】【销售额】【回款额】等模块的任务指标,然后自动计算【目标达成率】


线索来源

CRM中基本上有个【市场管理】模板,用来管理用户每次市场活动产生了多少销售线索,最终成交额是多少,最终得出每次市场活动的投入产出比。



除了市场活动外,还有客户推荐、伙伴介绍及售后服务等途径也能获得销售线索,系统在【线索】【客户信息】【跟进商机】等功能中,都有【来源】字段,用来记录数据的来源,借此字段分析出数据来源的途径,从而调整市场策略,调整公司资源的投放方向。

本模块颇有特色的功能是市场活动的【报名】、【签到】功能。

当用户需要举办市场活动时,系统可以生成二维码,让用户在手机上扫描完成报名动作,若数据库有用户的档案信息,用户只需要在报名时,录入手机号,相关信息并可自动带出,减少用户信息的录入量。用户还可以把活动的宣传单、会议日程、嘉宾介绍,推荐产品等信息事先定义好,在邀请用户时,可以通过分享二维码方式让用户快速了解活动详情并报名参加。


销售线索


销售线索】类似于平常我们用的草稿,当信息不是非常确定时,可以将获取的信息录入【销售线索】,当信息比较确定时,我们可以点击左上角的【分配】按钮,将线索转化为【客户】【联系人】基本信息,用户可以再作跟时。


客户信息


客户信息】模块主要包括【客户】【联系人】,是CRM系统的基础信息,可以录入,导入或从【线索】中转换,系统会检索【客户名称】字段中包含的城市信息,自动填上客户所属的省份和城市。

【数据完成度】是系统自动检测本表录入数据的完整程序

【编辑时间】处理多人同时编辑时,可能产生数据不一致的情况,系统设定了一个锁定编辑的时间


用户直接点击【联系人】列表的【手机】或【常用邮箱】字段,可以直接给用户发送手机短信或邮件,也可以调用【模板】发送,操作非常方便。


任务计划


【任务计划】是一个高频率使用的窗口,她能提醒业务员跟进客户,同事之间相互安排任务,与众多模块关联,进行提醒,大大提高了使用者的工作效率。

设计理念:业务员在处理【任务计划】时,要打电话,需要方便获取联系人的手机号或查看之前的联系历史时,本模块就把与客户相关的【联系人】【任务历史】等模块关联过来,【任务计划】的这种设计大大提高了系统的易用性。除此之外,用户点击联系人的【手机】或【常用邮箱】还可以直接直接发邮件或短信,简化操作。


【任务主题】可以通过下拉【标题模板】自动生成,减少录入时间

【执行人】与【安排人】可以不是同一个人,相互可以安排任务,默认是同一人

【时间提醒】可以预设提醒时间,通过【手机】【邮件】【系统消息】提醒【执行人】办理

以下是关联模块:

【客户情况】用户在此窗口直接编辑【客户】相关字段,无须切换窗口,简化操作

【联系人情况】用户在此窗口直接编辑【联系人】相关字段,无须切换窗口,简化操作

【销售项目】用户在此窗口直接编辑【销售项目】相关字段,无须切换窗口,简化操作

设计理念:用户可以在本窗口保存记录跟进情况,同时指定下次跟时时间,也可以相互安排任务,可以在本窗口直接修改【客户】【联系人】【销售项目】等功能模块相关字段,简化操作,例如:用户在填写完【任务描述】字段后,点击【保存为历史】按钮后,可以直接指定下次的【计划开始】时间。

本设计理念,从根源上解决了CRM“不好用”的老大难问题,是CRM设计上的一大突破。


商机跟进


【商机管理】是CRM系统最重要的功能模块之一,从“商机立项到“销售方案制定”到“销售阶段变更”产生“销售漏斗和销售预测”到“丢单、成交”原因分析,最终产生“项目费用分析”“项目利润分析”等,构成了一个完整的系统。

华为公司任正非总裁曾说“客户经理(AR)、解决方案经理(SR)和交付经理(FR),我们系统部的铁三角,其目的就是发现机会,咬住机会,将作战规划前移,呼唤与组织力量,实现目标的完成。系统部里的三角关系,并不是一个三权分立的制约体系,而是紧紧抱在一起生死与共,聚焦客户需求的共同作战单元。它们的目的只有一个:满足客户需求,成就客户的理想”。本系统的设计完全符合华为的“铁三角”理论。

【商机管理】模块能用好,对用户降低丢单概率,提升销售业绩起到了至关重要的作用。



 本模块按照总的设计风格,以【商机项目】为中心,将众多与之关联的模块以从表方式显示在其下方,用户用心体会其内涵,肯定会受益匪浅,还可以根据用户的需求进行微调。



系统把商机跟进的状态分成【跟进商机】【成交商机】【丢单统计】【公海商机】。



 用户点击左上方的【标记成交】按钮,选择【成交原因】,进行统计分析



用户点击【标记丢单】按钮,状态转换成【丢单项目】,选择【丢单原因】,进行统计分析。


 

CRM应用效果

从本系统的功能模块上来说,8CRM应用效果主要体现在:

一、客户管理,能帮助用户规范销售行为管理,打造高素质营销团队。

本系统的CRM功能,能有效解决“内部撞单、客户流失、销售跟进、商机管理、售后服务”等问题 能显著提高业务人员的工作效率、提升业绩。

二、工作流程,能帮助用户您实现流程化管理!

本系统的工作流功能,支持“串行、并行、会审、抄送、子流程、多版本运行、一个流程多表单”等;可按实际参与者比率或人数设置来结束任务、支持任务超时处理 ;流程节点数据权限控制 、支持任务邮件短信通知;流程引擎的功能,已在业内屈指可数,帮助用户实现流程化管理、移动化办公。

三、快速开发平台功能,可以帮助用户快速搭建业务系统。

每个用户单位,都会有软件开发的需求,因种种原因,未能如愿。如:无专业人员、二次开发成本太高、开发周期过长、需求理解偏差大、上线成功率低等等,归结最根本的原因有两点:一、没有找到一个好的开发平台。思泉软件开发平台,业务开发、流程审批、移动应用、私有云部署于一体的顶级平发平台,可以高效、快速、低成本为用户开发应用功能;二、对需求归纳理解不到位。大多用户不知道自己要什么功能,不少IT经理,不能有效帮助用户总结出合理、合用的需求功能,在实现工作中,经常出现功能理解有偏差,扯皮等现象。

思泉软件开发平台可完美的根据不同的用户单位,个性定制功能模块、量体裁衣。

我们对所有用户承诺,上线失败就退款!


从针对不同的角色来分析,8CRM应用效果主要体现在:

一、业务人员

本系统的“客户查询、跟进提醒、商机管理、费用报销、流程审批”等功能,能帮助业务员明确业务拓展方向,及时获得领导支持,高效工作,实现“全面撒网,重点培养,个个击破”,快速提升业绩,提高个人业务收入 

二、销售总监

本系统的“目标管理、营销管理、商机管理、竞争对手分析、漏斗分析、销售预测、管辖权限设置”等功能,给销售总监提供了一个非常好的管理工具,可以快速组建、管理好销售团队,为团队组织市场活动、设定销售任务、分析竞争对手、提炼产品优势、制定销售策略(4P)、总结销售方法、提高成交概率、激励业务团队、提高工作效率、合理调配资源等,实现快速略池攻城,开拓市场。 

三、企业主老板

本系统能让老板清楚知道:知道业务员每天都做了些什么、有几个意向客户在跟进、怎样协助业务员把单拿下、避免客户资源流失等,同时避免了业务员内部撞单、规范了公司销售管理流程、提高了品牌的知名度、美誉度、提高了业务人员、客户的忠诚度、让销售更容易、公司业务更稳定。

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