深圳市盈聚投资管理有限公司

一、公司简介

深圳市盈聚投资管理有限公司规模200人，金融行业，OA用户200人左右，同时在线人数，100人左右。购买的是平台板，加报表模块。注册时间为2015年。

二、需求范围

工作流模块：主要是解决各个部门之间的流程沟通，提高工作流程的办理效率，规范流程格式及保留好走过的单据。

文件管理：管理好每个部门的重要文件及公司的规章制度和学习资料，并设置权限来控制。OA的各个模块也要写成流程文档存执文件柜，便于后期的工作交接。

通知新闻：公布领导的日程按排，公司的职员变动情况及公司的实时状态信息。

内部沟通：方便大家各个区域之间的沟通，个人邮件的统一管理。

三、表单和流程

该项目实施表单流程，主要是以培训为主，公司的流程基本都是OA管理员团队在后期的实施中自己慢慢完善的，整个OA的实施时间为一周时间。

   经典表单流程案例：

物品采购申请单

四、上线通达OA后起到的作用

系统上线之后，内部流程的审批可以通过手机来办理了，领导外出，或者是出国，都可以随时用手机来办理了，随时随地来查询系统的数据,这样大大提高了工作效率。

原本流程审批方式，有的是口头的，有的是纸张的，到月底统计的时候，很难确保统计完整，很容易漏掉，比如，明明请假了，但是却没统计到，工资核算也不准确，流程审批层级也不规范，以至于内部的管理非常混乱。而用了系统之后，流程审批权责清晰，智能统计，方便快捷，智能查询，为内部的流程管理带来大大的便利。

以前通知和公司的新闻都是通过邮件或是电话大字报去通知大家，上线OA后有专门的模块去发布公司的新闻和通知，公告通知模块可以更好的让领导和消息发布者知道那写人查看了发布内容那些人没有查看，新闻模块可以让大家留言评论发表个人意见和建议。

五、后期系统维护建议

备份：对于系统的数据库每天都要做好备份，虽然系统有自动热备份功能，但安全起见，还是要定时的做好冷备份，确保万一，也要做好异地备份。

修正：是软件就都会有漏洞，所以，发现漏洞就要及时修复，一般修复的方式，就是打修正合计，或者以插件的形式来修复。

优化：数据库在运行一段时间之后都会产生一定的垃圾缓存，包括服务器也都会有垃圾缓存，所以要定时的优化清理。系统功能方面也是一样，也都不是一成不变的，根据实际的需求，可以随时的变动修改及优化，使得系统更加的人性化。

升级：每年OA系统都会有大的版本发布，新的版本也会有新的功能增加，每个月系统会也会有补丁，补丁也会有新的细节修改和新增，所以，根据需求可以每个月做好系统的升级。

新增：前期系统的搭建，只是先把着急用以及常用的功能模块先搭建出来了，后期慢慢还会有很多的功能需求完善进来，所以，偶尔会有流程或者是报表等新的功能增加进来。

六、同行客户列表

海南长信投资控股有限公司

广西河池爱心医疗投资管理有限公司

深圳诚亿投资有限公司

深圳市智联泰投资集团

深圳市恒明投资发展（集团）有限公司

广东永奥投资集团有限公司

深圳华信瑞富投资管理有限公司

广东省广弘华侨建设投资集团有限公司

广州威迪投资股份有限公司

深圳前海腾达亿投资有限公司