思泉8CRM解决方案

8CRM客户管理软件于2016年升级到了【思泉云平台】中的一个子模块。

8CRM，积累了思泉软件十年以上CRM使用经验，十年以上销售团队管理经验，十年以上软件行业从业经验，用前沿的平台化设计思维，吸取众多 CRM之精华，其211学习理念，能让用户在5分钟内学会使用，给用户带来了全新的用户体验和价值升华。

整个系统功能分成【线索来源】【销售线索】【客户信息】【商机跟进】【销售订单】【售后服务】等几个模块，本方案将根据这几大模块来分析，如何帮助用户解决实际问题。

目标管理

本系统根据用户需要，可以按【日】【周】【月】【季】【年】设置每个人【新建客户】【新建联系人】【新建机会】【销售额】【回款额】等模块的任务指标，然后自动计算【目标达成率】

线索来源

CRM中基本上有个【市场管理】模板，用来管理用户每次市场活动产生了多少销售线索，最终成交额是多少，最终得出每次市场活动的投入产出比。

除了市场活动外，还有客户推荐、伙伴介绍及售后服务等途径也能获得销售线索，系统在【线索】【客户信息】【跟进商机】等功能中，都有【来源】字段，用来记录数据的来源，借此字段分析出数据来源的途径，从而调整市场策略，调整公司资源的投放方向。

本模块颇有特色的功能是市场活动的【报名】、【签到】功能。

当用户需要举办市场活动时，系统可以生成二维码，让用户在手机上扫描完成报名动作，若数据库有用户的档案信息，用户只需要在报名时，录入手机号，相关信息并可自动带出，减少用户信息的录入量。用户还可以把活动的宣传单、会议日程、嘉宾介绍，推荐产品等信息事先定义好，在邀请用户时，可以通过分享二维码方式让用户快速了解活动详情并报名参加。

销售线索

【销售线索】类似于平常我们用的草稿，当信息不是非常确定时，可以将获取的信息录入【销售线索】，当信息比较确定时，我们可以点击左上角的【分配】按钮，将线索转化为【客户】【联系人】基本信息，用户可以再作跟时。

客户信息

【客户信息】模块主要包括【客户】【联系人】，是CRM系统的基础信息，可以录入，导入或从【线索】中转换，系统会检索【客户名称】字段中包含的城市信息，自动填上客户所属的省份和城市。

【数据完成度】是系统自动检测本表录入数据的完整程序

【编辑时间】处理多人同时编辑时，可能产生数据不一致的情况，系统设定了一个锁定编辑的时间

用户直接点击【联系人】列表的【手机】或【常用邮箱】字段，可以直接给用户发送手机短信或邮件，也可以调用【模板】发送，操作非常方便。

任务计划

【任务计划】是一个高频率使用的窗口，她能提醒业务员跟进客户，同事之间相互安排任务，与众多模块关联，进行提醒，大大提高了使用者的工作效率。

设计理念：业务员在处理【任务计划】时，要打电话，需要方便获取联系人的手机号或查看之前的联系历史时，本模块就把与客户相关的【联系人】【任务历史】等模块关联过来，【任务计划】的这种设计大大提高了系统的易用性。除此之外，用户点击联系人的【手机】或【常用邮箱】还可以直接直接发邮件或短信，简化操作。

【任务主题】可以通过下拉【标题模板】自动生成，减少录入时间

【执行人】与【安排人】可以不是同一个人，相互可以安排任务，默认是同一人

【时间提醒】可以预设提醒时间，通过【手机】【邮件】【系统消息】提醒【执行人】办理

以下是关联模块：

【客户情况】用户在此窗口直接编辑【客户】相关字段，无须切换窗口，简化操作

【联系人情况】用户在此窗口直接编辑【联系人】相关字段，无须切换窗口，简化操作

【销售项目】用户在此窗口直接编辑【销售项目】相关字段，无须切换窗口，简化操作

设计理念：用户可以在本窗口保存记录跟进情况，同时指定下次跟时时间，也可以相互安排任务，可以在本窗口直接修改【客户】【联系人】【销售项目】等功能模块相关字段，简化操作，例如：用户在填写完【任务描述】字段后，点击【保存为历史】按钮后，可以直接指定下次的【计划开始】时间。

本设计理念，从根源上解决了CRM“不好用”的老大难问题，是CRM设计上的一大突破。

商机跟进

【商机管理】是CRM系统最重要的功能模块之一，从“商机立项”到“销售方案制定”到“销售阶段变更”产生“销售漏斗和销售预测”到“丢单、成交”原因分析，最终产生“项目费用分析”“项目利润分析”等，构成了一个完整的系统。

华为公司任正非总裁曾说“客户经理(AR)、解决方案经理(SR)和交付经理(FR)，我们系统部的铁三角，其目的就是发现机会，咬住机会，将作战规划前移，呼唤与组织力量，实现目标的完成。系统部里的三角关系，并不是一个三权分立的制约体系，而是紧紧抱在一起生死与共，聚焦客户需求的共同作战单元。它们的目的只有一个：满足客户需求，成就客户的理想”。本系统的设计完全符合华为的“铁三角”理论。

【商机管理】模块能用好，对用户降低丢单概率，提升销售业绩起到了至关重要的作用。

   本模块按照总的设计风格，以【商机项目】为中心，将众多与之关联的模块以从表方式显示在其下方，用户用心体会其内涵，肯定会受益匪浅，还可以根据用户的需求进行微调。

系统把商机跟进的状态分成【跟进商机】【成交商机】【丢单统计】【公海商机】。

用户点击左上方的【标记成交】按钮，选择【成交原因】，进行统计分析

用户点击【标记丢单】按钮，状态转换成【丢单项目】，选择【丢单原因】，进行统计分析。

8CRM应用效果

从本系统的功能模块上来说，8CRM应用效果主要体现在：

一、客户管理，能帮助用户规范销售行为管理，打造高素质营销团队。

本系统的CRM功能，能有效解决“内部撞单、客户流失、销售跟进、商机管理、售后服务”等问题能显著提高业务人员的工作效率、提升业绩。

二、工作流程，能帮助用户您实现流程化管理！

本系统的工作流功能，支持“串行、并行、会审、抄送、子流程、多版本运行、一个流程多表单”等；可按实际参与者比率或人数设置来结束任务、支持任务超时处理；流程节点数据权限控制、支持任务邮件短信通知；流程引擎的功能，已在业内屈指可数，帮助用户实现流程化管理、移动化办公。

三、快速开发平台功能，可以帮助用户快速搭建业务系统。

每个用户单位，都会有软件开发的需求，因种种原因，未能如愿。如：无专业人员、二次开发成本太高、开发周期过长、需求理解偏差大、上线成功率低等等，归结最根本的原因有两点：一、没有找到一个好的开发平台。思泉软件开发平台，业务开发、流程审批、移动应用、私有云部署于一体的顶级平发平台，可以高效、快速、低成本为用户开发应用功能；二、对需求归纳理解不到位。大多用户不知道自己要什么功能，不少IT经理，不能有效帮助用户总结出合理、合用的需求功能，在实现工作中，经常出现功能理解有偏差，扯皮等现象。

思泉软件开发平台可完美的根据不同的用户单位，个性定制功能模块、量体裁衣。

我们对所有用户承诺，上线失败就退款！

从针对不同的角色来分析，8CRM应用效果主要体现在：

一、业务人员

本系统的“客户查询、跟进提醒、商机管理、费用报销、流程审批”等功能，能帮助业务员明确业务拓展方向，及时获得领导支持，高效工作，实现“全面撒网，重点培养，个个击破”，快速提升业绩，提高个人业务收入

二、销售总监

本系统的“目标管理、营销管理、商机管理、竞争对手分析、漏斗分析、销售预测、管辖权限设置”等功能，给销售总监提供了一个非常好的管理工具，可以快速组建、管理好销售团队，为团队组织市场活动、设定销售任务、分析竞争对手、提炼产品优势、制定销售策略（4P）、总结销售方法、提高成交概率、激励业务团队、提高工作效率、合理调配资源等，实现快速略池攻城，开拓市场。

三、企业主老板

本系统能让老板清楚知道：知道业务员每天都做了些什么、有几个意向客户在跟进、怎样协助业务员把单拿下、避免客户资源流失等，同时避免了业务员内部撞单、规范了公司销售管理流程、提高了品牌的知名度、美誉度、提高了业务人员、客户的忠诚度、让销售更容易、公司业务更稳定。